關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的公告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2014]980號）的核準，公司于2014年10月13日公開發(fā)行1億張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額100億元，扣除承銷費用7,000萬元后的實際募集資金金額為99.30億元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金在扣除承銷費用后余額99.30億元已于2014年10月17日匯入公司在工行武林支行開立的專戶。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進行了驗證，并出具了《浙江浙能電力股份有限公司驗證報告》（天健驗[2014]218號）。
本次發(fā)行費用共計7,569.90萬元，具體包括承銷費用7,000萬元，律師費用145萬元，審計費用80萬元，資信評級費用25萬元，信息披露及其他發(fā)行費用319.90萬元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為99.24301億元。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據(jù)《浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，扣除發(fā)行費用后，公司擬將本次發(fā)行募集的資金全部用于投入下述項目：
| 序號 | 項目名稱 | 項目總投資 （億元） | 擬投入募集資金（億元） |
| 1 | 浙江臺州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三門核電一期工程 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程） | 259.91 | 1.80 |
如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。
本次募集資金到位后，公司將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用。如本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。
三、預先使用自籌資金投入募投項目情況
根據(jù)2014年3月27日公司第一屆董事會第二十一次會議及2014年4月25日公司2013年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》，“如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換?！?/span>
截至2014年10月25日止，本公司累計以自籌資金預先投入募投項目金額為351,713.82萬元，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司預先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2014〕6435號）。截至2014年10月25日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為351,713.82萬元，具體情況如下：
單位:萬元
| 項目名稱 | 總投資額 | 募集資金 投資額 | 自籌資金實際 投入金額 | 占總投資的 比例(%) | 占募集資金投資額的 比例(%) |
| 浙江臺州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程 | 840,000.00 | 522,100.00 | 167,550.93 | 19.95 | 32.09 |
| 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目 | 484,500.00 | 284,900.00 | 46,627.28 | 9.62 | 16.37 |
| 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 789,000.00 | 135,000.00 | 127,335.61 | 16.14 | 94.32 |
| 浙江三門核電一期工程 | 4,010,000.00 | 40,000.00 | 10,200.00 | 0.25 | 25.50 |
| 浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程） | 2,599,100.00 | 18,000.00 | | | |
| 合 計 | 8,722,600.00 | 1,000,000.00 | 351,713.82 | 4.03 | 35.17 |
四、募集資金置換先期投入的實施
為募投項目的順利進行，公司預先以自籌資金投入募集資金項目的行為符合公司發(fā)展利益的需要，有利于全體股東利益的最大化。公司本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金，內(nèi)容及程序符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等相關(guān)要求及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司降低財務費用，提高資金使用效率。本次置換不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。
五、募集資金置換方案
公司本次擬以募集資金351,713.82萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致。
六、募集資金置換履行的審議程序以及專項意見說明
1、董事會意見
公司于2014年11月20日召開第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金351,713.82萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。
2、監(jiān)事會意見
公司于2014年11月20日召開第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金351,713.82萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。
3、獨立董事意見
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見：本次資金置換有利于提高公司的資金利用率，降低財務成本，符合維護全體股東利益的需要；沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；同意實施本次資金置換。
4、注冊會計師出具鑒證結(jié)論
天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：浙能電力管理層編制的《以自籌資金預先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了浙能電力以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。
5、保薦機構(gòu)核查意見
公司保薦機構(gòu)中國國際金融有限公司核查后認為：公司本次以募集資金人民幣351,713.82萬元置換公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述浙能電力預先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2014]6435號），履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。中國國際金融有限公司對該事項無異議。
公司保薦機構(gòu)摩根士丹利華鑫證券有限責任公司核查后認為：公司本次以募集資金人民幣351,713.82萬元置換公司預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對上述浙能電力預先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2014]6435號），履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。摩根士丹利華鑫證券有限責任公司對該事項無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第二次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；
3、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2014〕6435號）；
4、保薦機構(gòu)中國國際金融有限公司《以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的核查意見》；
5、保薦機構(gòu)摩根士丹利華鑫證券有限責任公司《以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的核查意見》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
二〇一四年十一月二十一日