公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案提示性公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“浙能電力”）公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“浙能轉(zhuǎn)債” 或“可轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2014〕980號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的募集說(shuō)明書(shū)摘要及發(fā)行公告已刊登在2014年10月9日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上。投資者亦可到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說(shuō)明書(shū)全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料?，F(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：
本次共發(fā)行人民幣100億元浙能轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行共計(jì)10,000萬(wàn)張。
本次發(fā)行的浙能轉(zhuǎn)債不向原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，配售采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，若認(rèn)購(gòu)不足100億元的部分則由聯(lián)席主承銷商包銷。
網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為70%:30%。發(fā)行人和承銷商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，按照網(wǎng)下配售比例和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中簽率趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。
機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下申購(gòu)的下限為50,000手（5,000萬(wàn)元），超過(guò)50,000手（5,000萬(wàn)元）的必須是10,000手（1,000萬(wàn)元）的整數(shù)倍，申購(gòu)的上限為7,000,000手（70億元）。擬參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按本公告的要求，正確填寫(xiě)《浙江浙能電力股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購(gòu)表》，并準(zhǔn)備相關(guān)資料。參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2014年10月13日（T日）15:00前足額向聯(lián)席主承銷商指定賬戶劃出申購(gòu)定金，同時(shí)向聯(lián)席主承銷商傳真申購(gòu)表和劃款憑證等指定文件，應(yīng)確保申購(gòu)定金于當(dāng)日（T日）17:00前匯至聯(lián)席主承銷商指定賬戶。未按規(guī)定及時(shí)繳納定金或繳納的定金不足均為無(wú)效申購(gòu)。投資者同時(shí)須將申購(gòu)表電子版文件發(fā)送至電子郵箱zhenengcb@cicc.com.cn。請(qǐng)投資者務(wù)必保證電子版文件與傳真的申購(gòu)表內(nèi)容完全一致。如有差異，主承銷商將以傳真的申購(gòu)表信息為準(zhǔn)。
一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)代碼為“733023”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“浙能發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張， 1,000元）。每個(gè)賬戶申購(gòu)上限為3,000,000手（30億元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
本次發(fā)行的浙能轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的浙能轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。
一、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售
一般社會(huì)公眾投資者在申購(gòu)日2014年10月13日（T日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:30～11:30，13:00～15:00，通過(guò)與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。
投資者網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“733023”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“浙能發(fā)債”。每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為1手（10張， 1,000元），每1手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為3,000,000手（30億元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。
投資者各自具體的申購(gòu)和持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。除法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)賬戶外，每個(gè)賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申購(gòu)不得撤單。同一賬戶多次申購(gòu)除首次申購(gòu)?fù)猓溆嗌曩?gòu)無(wú)效。資金不實(shí)的申購(gòu)亦視為無(wú)效申購(gòu)。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售
符合規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者在申購(gòu)日2014年10月13日（T日），9:00—15:00，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)。
參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者的最低申購(gòu)數(shù)量為50,000手（即5,000萬(wàn)元），超過(guò)50,000手（即5,000萬(wàn)元）的必須是10,000手（1,000萬(wàn)元）的整數(shù)倍。每個(gè)投資者的申購(gòu)上限為7,000,000手（70億元）。如超出申購(gòu)上限，則為無(wú)效申購(gòu)。參與本次申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)法律責(zé)任。機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)并持有浙能轉(zhuǎn)債應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的20%。
參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向聯(lián)席主承銷商傳真網(wǎng)下申購(gòu)訂單進(jìn)行申購(gòu)，以其它方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效，傳真號(hào)碼：010-65058239，咨詢電話：010-65059636。投資者須于網(wǎng)下申購(gòu)日2014年10月13日（T日）15:00前將以下文件傳真至聯(lián)席主承銷商處：
1）由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章的《浙江浙能電力股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購(gòu)表》（申購(gòu)訂單電子版可于http://www.cicc.com.cn首頁(yè)->業(yè)務(wù)介紹->投資銀行->項(xiàng)目公告下載。）
2）法人代表授權(quán)委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）
3）支付申購(gòu)定金的劃款憑證復(fù)印件
4）加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
5）上交所證券賬戶卡復(fù)印件
6）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
投資者填寫(xiě)的合規(guī)申購(gòu)訂單連同劃款憑證一旦傳真至聯(lián)席主承銷商處，即被視為向聯(lián)席主承銷商發(fā)出的正式申購(gòu)要約，具有法律效力，不得撤回。
同時(shí)投資者須將《浙江浙能電力股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)下申購(gòu)表》電子版文件發(fā)送至聯(lián)席主承銷商電子郵箱zhenengcb@cicc.com.cn。請(qǐng)投資者務(wù)必保證電子版文件與傳真的申購(gòu)訂單內(nèi)容完全一致。如有差異，主承銷商將以傳真的申購(gòu)訂單信息為準(zhǔn)。
參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須在網(wǎng)下申購(gòu)日2014年10月13日（T日）15:00前足額向聯(lián)席主承銷商以下指定賬戶為收款賬戶劃出申購(gòu)定金，定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的20%。
收款賬戶信息：
| 賬戶名稱： | 中國(guó)國(guó)際金融有限公司 | 賬戶名稱： | 摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司 |
| 開(kāi)戶行： | 中國(guó)工商銀行股份有限公司北京國(guó)貿(mào)大廈支行 | 開(kāi)戶行： | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京中關(guān)村分行 |
| 銀行賬號(hào)： | 0200041629027305941 | 銀行賬號(hào)： | 11001007300053023454 |
| 人行大額支付系統(tǒng)號(hào)： | 102100004164 | 人行大額支付系統(tǒng)號(hào)： | 105100005027 |
| 開(kāi)戶行地址： | 北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)寫(xiě)字樓2座1層 | 開(kāi)戶行地址： | 北京市海淀區(qū)知春路96號(hào) |
| 開(kāi)戶行聯(lián)系人： | 王英 | 開(kāi)戶行聯(lián)系人： | 賴劍雯 |
| 資金查詢電話： | 010-65051443 | 資金查詢電話： | 010-51998220 /13701188012 |
| 賬戶名稱： | 中信證券股份有限公司 | 賬戶名稱： | 中國(guó)國(guó)際金融有限公司 |
| 開(kāi)戶行： | 中國(guó)銀行北京樂(lè)成中心支行 | 開(kāi)戶行： | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行北京朝陽(yáng)支行 |
| 銀行賬號(hào)： | 338962977915 | 銀行賬號(hào)： | 11041601040012623 |
| 人行大額支付系統(tǒng)號(hào)： | 104100006644 | 人行大額支付系統(tǒng)號(hào)： | 103100004167 |
| 開(kāi)戶行地址： | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路20號(hào)樂(lè)成中心A座一層 | 開(kāi)戶行地址： | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外工體路東2號(hào) |
| 開(kāi)戶行聯(lián)系人： | 白彧 | 開(kāi)戶行聯(lián)系人： | 張欣 |
| 資金查詢電話： | 010-67718023 | 資金查詢電話： | 010-65512361 |
在辦理付款時(shí)，請(qǐng)務(wù)必在匯款用途中注明投資者證券賬戶號(hào)碼（上海），例如，投資者證券賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫(xiě)：B123456789。
投資者需考慮資金的在途時(shí)間，應(yīng)確保申購(gòu)定金于2014年10月13日（T日）17:00前匯至聯(lián)席主承銷商指定賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納定金或繳納的定金不足均為無(wú)效申購(gòu)。
三、發(fā)行人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席主承銷商（排名不分先后）
（一）發(fā)行人：浙江浙能電力股份有限公司
| 辦公地址： | 杭州市天目山路152號(hào)浙能大樓2樓 |
| 法定代表人： | 吳國(guó)潮 |
| 電話： | 0571-87210223 |
| 傳真： | 0571-89938659 |
| 聯(lián)系人： | 葉少鋒、魏崢、陳輝 |
（二）聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)
1. 中國(guó)國(guó)際金融有限公司
| 辦公地址： | 北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 電話： | 010-65051166 |
| 傳真： | 010-65058137 |
| 聯(lián)系人： | 王媛媛、吳安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司
| 辦公地址： | 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心75樓 |
| 法定代表人： | 王文學(xué) |
| 電話： | 021-20336000 |
| 傳真： | 021-20336040 |
| 聯(lián)系人： | 張峰、蔣曉婕、鮑劼 |
（三）聯(lián)席主承銷商
1. 中國(guó)國(guó)際金融有限公司
| 辦公地址： | 北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 電話： | 010-65051166 |
| 傳真： | 010-65058137 |
| 聯(lián)系人： | 王媛媛、吳安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司
| 辦公地址： | 上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心75樓 |
| 法定代表人： | 王文學(xué) |
| 電話： | 021-20336000 |
| 傳真： | 021-20336040 |
| 聯(lián)系人： | 張峰、蔣曉婕、鮑劼 |
3. 中信證券股份有限公司
| 辦公地址： | 北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈21層 |
| 法定代表人： | 王東明 |
| 電話： | 010-60833680 |
| 傳真： | 010-60833659 |
| 聯(lián)系人： | 鄭淳、陳曦、王超 |
特此公告。
發(fā)行人：浙江浙能電力股份有限公司
聯(lián)席保薦人、聯(lián)席主承銷商（排名不分先后）：中國(guó)國(guó)際金融有限公司
摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司
2014年10月13日