關(guān)于公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
(一) 實(shí)際募集資金金額和資金到賬時(shí)間
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2014〕980號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司和中信證券股份有限公司采用上交所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式，發(fā)行人民幣100億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，10張為1手，共計(jì)1,000萬(wàn)手，合1億張，共計(jì)募集資金1,000,000.00萬(wàn)元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用7,000.00萬(wàn)元后的募集資金為993,000.00萬(wàn)元，已由主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司于2014年10月17日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說(shuō)明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用569.90萬(wàn)元后，公司本次募集資金凈額為992,430.10萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2014〕218號(hào)）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司以前年度已使用募集資金809,537.43萬(wàn)元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為5,680.39萬(wàn)元；2016年度上半年實(shí)際使用募集資金44,697.68萬(wàn)元，2016年度上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為3,806.63萬(wàn)元；累計(jì)已使用募集資金854,235.11萬(wàn)元，累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為9,487.02萬(wàn)元。
截至2016年6月30日，募集資金余額為147,682.01萬(wàn)元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江浙能電力股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱《管理制度》）。根據(jù)《管理制度》，本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責(zé)任公司于2014年11月14日分別與中國(guó)工商銀行股份有限公司杭州武林支行（以下簡(jiǎn)稱工行杭州武林支行）、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡(jiǎn)稱國(guó)開(kāi)行浙江省分行）、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱建行浙江省分行）、交通銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡(jiǎn)稱交行浙江省分行）、中國(guó)民生銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱民生銀行杭州分行）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浙江省分行營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)行浙江省分行）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司杭州高新支行（以下簡(jiǎn)稱浦發(fā)銀行杭州高新支行）、浙商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱浙商銀行杭州分行）、中信銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱中信銀行杭州分行）簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至2016年6月30日，本公司有10個(gè)募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
| 開(kāi)戶銀行 | 資金專戶賬號(hào) | 募集資金余額 | 備 注 |
| 工行杭州武林支行 | 1202021229900293616 | 308,193,899.12 | |
| 1202021229900275581 | 187,328,258.25 | | |
| 國(guó)開(kāi)行浙江省分行 | 33101560024220830000 | 16,625.37 | |
| 建行杭州之江支行 | 33001619827053015685 | 325,312,577.07 | |
| 交行浙江省分行 | 331066110018170220956 | 718,051.47 | |
| 民生銀行杭州分行 | 692370718 | 164,329,786.23 | |
| 農(nóng)行浙江省分行 | 19048101040032112 | 186,013,679.42 | |
| 浦發(fā)銀行杭州高新支行 | 95130154900000571 | 125,571,834.60 | |
| 浙商銀行杭州分行 | 3310010010120100580708 | 125,406,133.98 | |
| 中信銀行杭州分行 | 7331010182600305081 | 25,640,095.97 | |
| 小 計(jì) | | 1,448,530,941.48 | |
截至2016年6月30日，募投項(xiàng)目實(shí)施子公司專項(xiàng)資金存儲(chǔ)結(jié)余情況如下：
單位：人民幣元
| 項(xiàng)目公司 | 開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu) | 專項(xiàng)資金賬號(hào) | 資金余額 | 備注 |
| 浙江浙能臺(tái)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 浙江省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 | 2011010102602 | 423,240.31 | |
| 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | 21010401002 | | | |
| 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | 21010100602 | 27,865,959.38 | | |
| 小 計(jì) | | | 28,289,199.69 | |
綜上，截至2016年6月30日，本公司募集資金賬戶余額為1,476,820,141.17元。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金使用情況對(duì)照表
募集資金使用情況對(duì)照表詳見(jiàn)本報(bào)告附件1。
(二) 募集資金投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況的說(shuō)明
本公司募集資金投資項(xiàng)目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況說(shuō)明
本公司不存在募集資金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
本期本公司不存在變更募投項(xiàng)目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
2016年8月16日
附件1
募集資金使用情況對(duì)照表
2016年1-6月
編制單位：浙江浙能電力股份有限公司 單位：人民幣萬(wàn)元
| 募集資金總額 | 992,430.10 | 本期投入募集資金總額 | 44,697.68 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | | 已累計(jì)投入募集資金總額 | 854,235.11 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | | |||||||||||
| 承諾投資項(xiàng)目 | 已變更項(xiàng)目，含部分變更（如有） | 募集資金承諾投資總額 | 調(diào)整后投資總額 | 截至期末承諾投入金額(1) | 本期投入金額 | 截至期末累計(jì)投入金額(2) | 截至期末累計(jì)投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1) | 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期 | 本期實(shí)現(xiàn)的效益 | 是否達(dá)到預(yù)計(jì)效益 | 項(xiàng)目可行性是否發(fā)生重大變化 |
| 臺(tái)二 “上大壓小”新建工程 | 否 | 522,100.00 | 514,430.10 | 514,430.10 | 23,711.75 | 453,120.61 | -61,309.49 | 88.08 | 2015年9月和2015年12月 | 28,396.61 | 是 | |
| 溫電“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目 | 否 | 284,900.00 | 285,000.00 | 285,000.00 | 20,985.93 | 238,364.50 | -46,635.50 | 83.64 | 2015年11月和2015年12月 | 14,570.28 | 是 | |
| 六橫“上大壓小”新建工程 | 否 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | 100.00 | 2014年7月和2014年12月 | 20,927.90 | 是 | |
| 浙江三門核電一期工程 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 27,750.00 | -12,250.00 | 69.38 | 2017年3月和2017年12月 | | | |
| 浙江秦山核電廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | -18,000.00 | | | | | |
| 合計(jì) | － | 1,000,000.00 | 992,430.10 | 992,430.10 | 44,697.68 | 854,235.11 | -138,194.99 | | 63,894.79 | | | |
| 未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目） | | |||||||||||
| 項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 | | |||||||||||
| 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 | 截至2014年10月25日，公司累計(jì)以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目金額為351,713.82萬(wàn)元，其中, 臺(tái)二 “上大壓小”新建工程以自籌資金預(yù)先投入167,550.93萬(wàn)元, 溫電“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目預(yù)先投入46,627.28萬(wàn)元,六橫“上大壓小”新建工程預(yù)先投入127,335.61萬(wàn)元, 浙江三門核電一期工程預(yù)先投入10,200.00萬(wàn)元，公司以募集資金351,713.82萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。本次置換已獲得2014年二屆二次董事會(huì)、二屆二次監(jiān)事會(huì)審議同意，獨(dú)立董事對(duì)此次置換發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意實(shí)施本次置換。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項(xiàng)目的情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2014〕6435號(hào)）。 | |||||||||||
| 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 | 無(wú) | |||||||||||
| 對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 | | |||||||||||
| 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況 | | |||||||||||
| 募集資金結(jié)余的金額及形成原因 | | |||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | | |||||||||||