關于浙能轉債轉股結果暨股份變動的公告
重要提示：
l 轉股情況：截至2015年5月20日，本公司發(fā)行的浙能轉債累計已有人民幣6,727,353,000元轉為本公司A股股票，累計轉股股數(shù)為1,188,573,614股，占浙能轉債轉股前已發(fā)行股份總額11,837,062,387股的10.04%。
l 未轉股可轉債情況：截至2015年5月20日，浙能轉債尚有人民幣3,272,647,000元未轉股，占浙能轉債發(fā)行總量人民幣100億元的32.73%。
l 本公司提醒投資者：因浙能轉債觸發(fā)有條件贖回條款，本公司已分別于2015年5月6日、2015年5月7日、2015年5月9日、2015年5月12日、2015年5月15日、2015年5月19日、2015年5月21日披露了《關于“浙能轉債”贖回的公告》、《關于“浙能轉債”贖回的第一次提示性公告》、《關于“浙能轉債”贖回的第二次提示性公告》，《關于“浙能轉債”贖回的第三次提示性公告》、《關于“浙能轉債”贖回的第四次提示性公告》、《關于“浙能轉債”贖回的第五次提示性公告》、《關于“浙能轉債”贖回的第六次提示性公告》，將對贖回登記日（2015年5月26日）登記在冊的浙能轉債以人民幣100.308元/張（含當期利息，且當期利息含稅）的價格全部贖回，贖回登記日次一交易日起（2015年5月27日）起，浙能轉債將停止交易和轉股。本次贖回完成后，浙能轉債將在上海證券交易所摘牌。本公司鄭重提醒目前仍持有浙能轉債的投資者，請認真閱讀《關于“浙能轉債”贖回的公告》和后續(xù)提示性公告，避免造成不必要的損失。
一、可轉債發(fā)行、上市概況
（一）可轉債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2014]980號）的核準，公司于2014年10月13日公開發(fā)行1億張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣100億元。
（二）可轉債上市情況
經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監(jiān)管決定書[2014]602號文同意，公司該次發(fā)行的100億元可轉換公司債券已于2014年10月28日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“浙能轉債”，債券代碼為“110029”。
（三）可轉債轉股概況
根據(jù)有關規(guī)定和《浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“浙能轉債”自2015年4月13日起可轉換為公司A股股票。浙能轉債的初始轉股價格為人民幣5.66元/股。
浙能轉債于2015年4月13日進入轉股期，自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已滿足在任何連續(xù)30個交易日中有至少15個交易日的收盤價格不低于“浙能轉債”當期轉股價格（5.66元/股）的130%（含130%）的情形，根據(jù)《募集說明書》的約定，已觸發(fā)可轉債的有條件贖回條款。本公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于贖回“浙能轉債”的議案》，決定行使本公司可轉債的提前贖回權，對贖回登記日（2015年5月26日）登記在冊的“浙能轉債”全部贖回。
二、可轉債本次轉股情況
截至2015年5月20日，累計已有人民幣6,727,353,000元浙能轉債轉為本公司A股股票，累計轉股股數(shù)為1,188,573,614股，占本公司可轉債轉股前已發(fā)行股份總額11,837,062,387股的10.04%。截至2015年5月20日，浙能轉債尚有人民幣3,272,647,000元未轉股，占浙能轉債發(fā)行總量人民幣100億元的32.73%。
三、股本變動情況
截至2015年5月20日，本公司股份變動情況如下：
| 股份類別 | 變動前 （2015年4月10日） | 本次可轉債轉股 | 變動后 （2015年5月20日） |
| 有限售條件流通股 | 11,046,432,267 | 0 | 11,046,432,267 |
| 無限售條件流通股 | 790,630,120 | 1,188,573,614 | 1,979,203,734 |
| 總股本 | 11,837,062,387 | 1,188,573,614 | 13,025,636,001 |
四、其他事項
咨詢部門：公司證券部
咨詢電話：0571-87210223
傳 真：0571-89938659
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年5月22日