2013年年度股東大會(huì)決議公告
●本次會(huì)議無(wú)否決提案的情況
●本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議的召開(kāi)和出席情況
（一）浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙能電力”或“公司”）2013年年度股東大會(huì)于2014年4月25日13:00在杭州市莫干山路511號(hào)梅苑賓館召開(kāi)。
（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例見(jiàn)下表：
| 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 75 |
| 所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 8,110,921,475 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 89.08 |
| 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù) | 64 |
| 所持有表決權(quán)的股份數(shù)（股） | 4,272,436 |
| 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 0.05 |
（三）本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳國(guó)潮先生主持。表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的要求。
（四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席情況：公司在任董事9人，出席7人，其中董事劉賀瑩、獨(dú)立董事姚先國(guó)因工作原因未出席本次會(huì)議；公司董事會(huì)秘書(shū)曹路先生出席了本次會(huì)議。公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、 提案審議情況
本次股東大會(huì)以記名投票表決方式審議并通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2013年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
表決情況：8,110,448,536股同意，同意比例99.994%；233,493股反對(duì)，反對(duì)比例0.003%；239,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.003%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；163,493股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；327,946股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2013年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；163,493股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；327,946股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
1、2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；329,646股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
2、2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；329,646股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
3、2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
表決情況：8,110,430,036股同意，同意比例99.994%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；329,646股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于〈2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》
公司2013年度母公司口徑實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為2,614,550,189.64元，扣除按10%的比例提取法定盈余公積金261,455,018.96元后，公司截至2013年12月31日余下累計(jì)可分配利潤(rùn)為2,457,767,624.40元。公司擬以2013年度末總股本9,105,432,605股為基數(shù)向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1,821,086,521.00元，剩余未分配利潤(rùn)滾存入下一年度；同時(shí)進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，擬以2013年度末總股本9,105,432,605股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，共計(jì)轉(zhuǎn)增2,731,629,782股，資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，所留存的公積金不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五，轉(zhuǎn)增完成后的公司總股本為11,837,062,387股。
表決情況：8,110,468,536股同意，同意比例99.994%；326,739股反對(duì)，反對(duì)比例0.004%；126,200股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.002%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
分配及轉(zhuǎn)增股本的實(shí)施另行公告。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決情況：8,110,429,936股同意，同意比例99.994%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；329,746股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于與浙江省能源集團(tuán)有限公司簽訂<關(guān)于電廠前期項(xiàng)目之代為培育協(xié)議>的議案》
本議案主要內(nèi)容具體見(jiàn)公司于2014年3月31日披露的《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于電廠前期項(xiàng)目之代為培育關(guān)聯(lián)交易公告》（2014-009號(hào)）。
關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司已回避表決。
表決情況：795,429,936股同意，同意比例99.938%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.020%；329,746股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.041%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
公司章程具體修改內(nèi)容見(jiàn)公司于2014年3月31日披露的《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》（2014-010號(hào)）。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易及簽訂2014年度日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案》
本議案主要內(nèi)容具體見(jiàn)公司于2014年3月31日披露的《浙江浙能電力股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（2014-008號(hào)）。
關(guān)聯(lián)股東浙江省能源集團(tuán)有限公司已回避表決。
1、2013年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
2、2014年度新增日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議
（1）《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司科技工程與服務(wù)產(chǎn)業(yè)分公司之能源服務(wù)合作框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（2）《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司煤炭及運(yùn)輸分公司之煤炭板塊服務(wù)合作框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（3）《浙江浙能電力股份有限公司與浙江省能源集團(tuán)有限公司天然氣石油分公司之油氣板塊服務(wù)合作框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（4）《浙江浙能電力股份有限公司與浙能集團(tuán)（香港）有限公司之關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（5）《浙江浙能電力股份有限公司與浙江溫州特魯萊發(fā)電有限責(zé)任公司之關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》
表決情況：795,425,336股同意，同意比例99.938%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.020%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.042%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案》
公司獨(dú)立董事陳錦梅女士已于2014年1月15日申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)委員會(huì)之職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名韓靈麗同志為公司獨(dú)立董事候選人。
候選人簡(jiǎn)歷情況： 韓靈麗，女，漢族，1963年1月出生，本科學(xué)歷，現(xiàn)任浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究院院長(zhǎng)。歷任浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院法律系副主任、浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院法學(xué)院副院長(zhǎng)、浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院法學(xué)院院長(zhǎng)。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（十一）審議通過(guò)了《關(guān)于審議公司2013年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
公司2013年年度報(bào)告及報(bào)告摘要已于2014年3月31日披露。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
（十二）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
表決情況：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；169,493股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；328,046股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
（十三）逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》
1、發(fā)行債券種類(lèi)
本次發(fā)行的債券種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股股的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)經(jīng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
2、發(fā)行規(guī)模
本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額擬定為不超過(guò)人民幣100億元（含100億元）。具體發(fā)行數(shù)額提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在上述額度范圍內(nèi)確定。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
3、存續(xù)期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
4、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
5、票面利率
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率不超過(guò)3.0%，具體每一年度的利率水平提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦人及主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
本次可轉(zhuǎn)債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整等情況，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
6、付息
（1）年利息計(jì)算
年利息指可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債股面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年可享受的當(dāng)期利息。
年利息的計(jì)算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計(jì)息年度（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債股面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年股面利率。
（2）付息方式
ⅰ本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。
ⅱ付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。
ⅲ付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）轉(zhuǎn)換成股股的可轉(zhuǎn)債不享受當(dāng)年度及以后計(jì)息年度利息。
ⅳ可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。
轉(zhuǎn)股年度有關(guān)利息和股利的歸屬等事項(xiàng)，由公司董事會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的規(guī)定確定。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
7、轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
可轉(zhuǎn)債持有人對(duì)是否轉(zhuǎn)換為股股具有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司的股東。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
8、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公布日前二十個(gè)交易日公司A股股股交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前的交易日的交易價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股股交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人及主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
前二十個(gè)交易日公司股股交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股股交易總額/該二十個(gè)交易日公司股股交易總量；前一交易日公司股股交易均價(jià)=前一交易日公司股股交易總額/該日公司股股交易總量。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
9、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整及計(jì)算方式
當(dāng)公司發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時(shí)，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格進(jìn)行累積調(diào)整，具體調(diào)整辦法如下：
設(shè)調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)為Po，送紅股或轉(zhuǎn)增股本率為N，增發(fā)新股或配股率為K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)為P（調(diào)整值保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位實(shí)行四舍五入），則：
派發(fā)現(xiàn)金股利： P＝Po-D；
送紅股或轉(zhuǎn)增股本： P＝Po/（1＋N）；
增發(fā)新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，并在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會(huì)決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時(shí)期（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股股登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、股份數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
10、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（1）修正條件及修正幅度
在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，當(dāng)公司股股在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股股交易均價(jià)和前一交易日的公司股股交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股股面值。
若在前述二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間；從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
如轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類(lèi)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
11、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式及轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法
本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請(qǐng)轉(zhuǎn)股時(shí)，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計(jì)算方式為：Q=V/P，并以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中：V為可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債股面總金額；P為申請(qǐng)轉(zhuǎn)股當(dāng)日有效的轉(zhuǎn)股價(jià)。
可轉(zhuǎn)債持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將在轉(zhuǎn)股日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的股面金額以及利息。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
12、贖回條款
（1）到期贖回條款
本次可轉(zhuǎn)債期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的價(jià)格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體上浮比率提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦人及主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。
（2）有條件贖回條款
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：
ⅰ如果公司股股在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中有至少十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月屆滿(mǎn)之日至可轉(zhuǎn)債到期日。
ⅱ當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬(wàn)元時(shí)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債股面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年股面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
13、回售條款
（1）有條件回售條款
在本可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股股在任何連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。
若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個(gè)交易日”須從轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整之后的第一個(gè)交易日起重新計(jì)算。
最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿(mǎn)足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿(mǎn)足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時(shí)公告的回售申報(bào)期內(nèi)申報(bào)并實(shí)施回售的，該計(jì)息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)。可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。
（2）附加回售條款
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間內(nèi)，如公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金的使用與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)按面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格向公司回售其持有的部分或全部可轉(zhuǎn)債。持有人在附加回售條件滿(mǎn)足后，可以在公司公告的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售，該次附加回售申報(bào)期內(nèi)未進(jìn)行附加回售申報(bào)或未實(shí)施回售的，不應(yīng)再行使本次附加回售權(quán)。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債股面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年股面利率；
t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度回售日止的實(shí)際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
14、轉(zhuǎn)股后的股利分配
因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股股享有與原股股同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
15、發(fā)行方式及發(fā)行對(duì)象
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士與保薦人及主承銷(xiāo)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
16、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
17、債券持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
有下列情形之一的，公司董事會(huì)應(yīng)召集債券持有人會(huì)議：
（1）擬變更可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)的約定；
（2）公司不能按期支付可轉(zhuǎn)債本息；
（3）公司減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)；
（4）其他影響債券持有人重大權(quán)益的事項(xiàng)。
公司將在募集說(shuō)明書(shū)中約定保護(hù)債券持有人權(quán)利的辦法，以及債券持有人會(huì)議的權(quán)利、程序和決議生效條件。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
18、本次募集資金用途
本次可轉(zhuǎn)換債券募集資金初步計(jì)劃用于以下項(xiàng)目建設(shè)：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 浙能電力所占權(quán)益比例 | 核準(zhǔn)裝機(jī)容量 （萬(wàn)千瓦） | 項(xiàng)目總投資 （億元） | 擬投入募集資金（億元） |
| 1 | 浙江臺(tái)州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程 | 94.00% | 200 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目 | 66.98% | 132 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 56.00% | 200 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三門(mén)核電一期工程 | 20.00% | 250 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核電廠擴(kuò)建項(xiàng)目（方家山核電工程） | 28.00% | 200 | 259.91 | 1.80 |
| 合計(jì) | 982 | 872.26 | 100.00 | ||
如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時(shí)間與資金需求的時(shí)間要求不一致，公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。
本次募集資金到位后，公司將按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安排使用。如本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于擬投入項(xiàng)目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
19、擔(dān)保事項(xiàng)
本次可轉(zhuǎn)債無(wú)擔(dān)保。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
20、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期限
公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案的有效期為發(fā)行方案通過(guò)股東大會(huì)審議之日起至滿(mǎn)二十四個(gè)月之日止。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；172,693股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；323,446股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
（十四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》
表決情況：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；169,493股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；328,046股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
（十五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司<前次募集資金使用情況說(shuō)明>的議案》
本議案主要內(nèi)容具體見(jiàn)公司于2014年4月1日披露的《浙江浙能電力股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》（2014-015號(hào)）。
表決情況：8,110,425,336股同意，同意比例99.994%；161,793股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
（十六）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜的議案》
表決情況：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；167,993股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；329,546股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
（十七）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<募集資金管理制度>的議案》
表決情況：8,110,423,936股同意，同意比例99.994%；163,193股反對(duì)，反對(duì)比例0.002%；334,346股棄權(quán)，棄權(quán)比例0.004%。該項(xiàng)議案獲得通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所馮艾律師和沈娜律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、本次股東大會(huì)決議
2、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司2013年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)